56.1 milyar YTL'lik aktif büyüklüğü ile Türk bankacılık sektöründe %12.3 pay alan Akbank'ın yüzde 20'sinin satılmasıyla sektörün yüzde 2.5'i daha yabancının oldu.
Akbank'ın % 20'sini Citi aldı
Dünyanın en büyük bankası ABD'li Citigroup, Akbank'ın yüzde 20'sini 3.1 milyar dolara satın aldı. Citigroup, hisse başına 9.5 YTL ödeyecek. Sabancı Grubu'nun bankadaki hâkimiyeti korunurken, Citigroup stratejik ortak olarak kalacak.
Dünyanın en büyük bankacılık grubu ABD'li Citigroup, Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası Akbank'ın yüzde 20'sini satın alıyor. Citigroup ve Akbank dün stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya göre Citigroup, Akbank'ın yüzde 20'sine 3.1 milyar dolar ödeyecek. Bu rakam Telekom ve Telsim satışından sonra Türkiye'ye gelen en büyük üçüncü yabancı sermaye girişi olacak. Citigroup hisse başına 9.5 YTL ödeyecek. Citigroup'un Akbank hisselerine biçtiği değer bankanın dün itibariyle 8.15 YTL olan fiyatının yüzde 16.5 üzerinde bulunuyor. Akbank 15.5 milyar dolar piyasa değeri üzerinden satılırken bankanın bugünkü borsa değeri 12.1 milyar dolar. Bu hisse satışında çarpan değeri ise uzmanların hesaplarına göre 2.8 civarında. Bu oran son dönemde hissesi satılan 9 bankanın ortalama çarpan değeri olan 2.9'a oldukça yakın. Satın alma anlaşmasına göre Akbank'ın 2.2 milyar YTL olan sermayesi ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak 200 milyon YTL artırılacak. Artırılacak tutar sermayenin yüzde 8.33'üne denk gelecek. Ayrıca yine sermayenin yüzde 11.67'sine tekabül eden Sabancı Ailesi ve Sabancı Holding hisseleri de Citigroup'a satılacak. Gerek sermaye artırımı gerekse ortak satışında 9.5 YTL fiyatı esas alınacak. Sermaye artırımı ile Akbank'a 1 milyar 290 milyon dolar girerken, Sabancı Ailesi ve iştirak hisselerine 1.8
milyar dolar ödenecek. Söz konusu anlaşmanın onay aşaması ile birlikte 60 ile 90 gün arasında tamamlanması bekleniyor.
YÖNETİME 1 KİŞİ GİRECEK Akbank ile Citigroup arasında gerçekleştirilen anlaşmanın diğer önemli noktaları ise şöyle:
* Akbank'ın yüzde 34'üne sahip olan Sabancı Holding ve Akbank'a hissedar olan Sabancı Holding iştirakleri, Citigroup'a ilerde üçüncü kişilere yapılacak hisse devirlerine ilişkin olarak ön alım ve ön teklif hakkı verdi. Aynı hakka Sabancı Holding de sahip olacak.
* Citigroup ortaklığı süresince, Sabancı Holding veya iştiraklerinden yapılacak hisse alımları ve benzeri istisnalar dışında, Akbank'daki stratejik payını yüzde 20'nin üzerine çıkarmayacaktır. Sözkonusu işlem ilk yılında Citigroup hisse karlılığına katkı sağlayacak.
* Anlaşma gereği Citigroup ve Akbank arasında, bilgi ve teknoloji paylaşımında, yeni ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ve ortak yatırımlarda stratejik işbirliği yapma imkanı sağlanıyor.
* Sözleşmeye göre, Citigroup'ın, Akbank'ın dokuz kişilik Yönetim Kurulu'nda icra yetkisi olmayan bir üyesi, Sabancı Holding'in de, Citibank A.Ş. (Türkiye) Yönetim Kurulu'nda icra yetkisi olmayan bir üyesi olacak. Akbank 35,8 milyar dolarlık aktifi, 17,7 milyar dolarlık kredileri ve 22,7 milyar dolarlık mevduatıyla bireysel, ticari ve özel bankacılık alanlarında hizmet veren lider bankadır. Akbank Türkiye'deki en karlı banka olup, aktif büyüklüğünde üçüncü sıradadır.
