TMSF ile Çukurova Grubu arasındaki erken ödeme anlaşmasına göre grup 5.1 milyar dolarlık toplam borç tutarının 800 milyon dolarını önümüzdeki ilk 6 ayda ödeyecek.
Çukurova Grubu'nun, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) olan borçlarının erken ödenmesine yönelik protokolün detayları dün açıklandı. Grup tüm ödemelerini Eylül 2006'da bitirmeyi planlarken, grubun ödemeleri eşit taksitlerde olmamasından ve ödemelerin ağırlığının vadenin başlarında olmasından dolayı, nihai vade 20 ay olmasına karşın ortalama vade 13 ay olacak. Aylık taksitler halinde yapılacak ödemeler Eylül ayında başlayacak. Çukurova Grubu, TMSF'ye, Yapı Kredi Bankası'na ve YKB'deki iştiraklerin satın alınması için toplam 5.1 milyar dolar ödeyecek. Çukurova Grubu, 5.1 milyar dolarlık ödeme için uluslararası kreditörlerden 4.1 milyar dolar kredi kullanacak. Bu krediye de Northway şirketi aracılık edecek. Bu durumda geri kalan grup 950 milyon dolarlık bir tutarı da kendi kaynaklarından temin edecek. Basit ortalama ile grubun her ay cebinden çıkacak olan tutar 200 milyon doları bulacak. Öyleki kimi aylar bu ortalamanın üstünde kimi aylar ise altında ödemeler gerçekleşecek. Grup ilk altı ay TMSF'ye sadece 15 milyon dolar ödeyecek. Grup, bu süre içinde ise her ay YKB ve iştirakleri için toplam 115 milyon dolar verecek. Böylece Çukurova Grubu'nun cebinden 6 ayda 800 milyon dolar çıkmış olacak.
İSKONTO ORANI YÜZDE 10.2 Geçen yıl 31 Ocak'ta yapılan sözleşmede ortalama vadesi 8.2 yıl olan 3.2 milyar dolarlık Çukurova Grubu borçlarına yapılan iskonto oranı ise 10.2 olacak. Sadece Pamukbank'tan kaynaklanan borçların toplamı da 2.1 milyar dolara inecek. YKB'ye olan borçlara gelindiğinde ise grup kendi kullandığı kredilerden kaynaklanan borcu için Yapı Kredi Bankası'na 31 Mart 2006'ya kadar 2 milyar dolarlık bir borç ödemesinde bulunacak. Bu ödemenin büyük bölümü ilk 20 ayda bitirilecek. Bundan başka Çukurova YKB'nin mülkiyetinde olan ve grup şirketlerine ait hisselerin satın alınması karşılığında 30 Nisan 2005'e kadar bankaya 1 milyar dolar ödeme yapacak. Grubun yaklaşık olarak ödeme akışını gösteren yandaki tablo da da görüldüğü gibi grup, TMSF'ye 2.1 milyar dolar, YKB'ye ve iştiraklerini satın olmak içinde 3 milyar dolar verecek.
SATIŞ GELİRİ DE KULLANILACAK Bu arada Reuter'in haberine göre bir Çukurova yetkilisi 20 aylık vade sonrasında 2 milyar dolarlık borçtan geri kalan 750-800 milyon dolarlık YKB borcunun "yürütülen faiz gibi etkilerle" değişebileceğini belirtti ve grubun kendi kaynaklarından yapacağı ödemelerde YKB hisse satışlarından elde edilen gelirin kullanılabileceğini söyledi.
