Halkbank'a 17.4 milyar YTL talep

Halkbank hisselerinin halka arzında, yurt içi ve dışında toplam 17,4 milyar YTL (12,9 milyar dolar) talep toplandı. Bu rakam, halka arz büyüklüğünün 8 katı oldu.

Yurt içinde 1,9 milyon YTL (1,4 milyar dolar) talep toplanırken, bu da halka arz büyüklüğünün 2,9 katı olarak hesaplandı. Bu arada Halkbank'ın ek satışla birlikte yüzde 24,98 hissesinin halka arzının toplam tutarı, 1 milyar 846 milyon dolar olarak açıklandı. Bu rakam baz alındığında, Halkbank'ın toplam değeri 7 milyar 389,9 milyon dolara ulaşıyor.

Halkbank'ın ek satış hakkı dahil toplam yüzde 24,98 oranındaki hissesinin İMKB'de halka arz suretiyle özelleştirilmesinde, 2-3-4 Mayıs tarihlerinde yurt içi taleplerin toplanmasının ardından halka arza ilişkin sonuçlar açıklandı.

TALEP SONUÇLARI

Yurt içinde 51 bin 655 bireysel yatırımcı, toplam 222 milyon 203 bin 904 adet hisse talep etti ve bunun tutarı 1 milyar 777 milyon 631 bin 232 YTL oldu.

Yurt içinde 205 kurumsal yatırımcı, toplam 16 milyon 572 bin 382 adet hisse talep etti ve tutar 132 milyon 579 bin 56 YTL olurken, yurt dışında 240 kurumsal yatırımcı 1 milyar 897 milyon 46 bin 773 adet hisse talep etti.

Bunun tutarı ise 15 milyar 415 milyon 150 bin 471 YTL olarak hesaplandı. Böylece toplam 52 bin 100 kişi/kurum, 2 milyar 135 milyon 823 bin 59 adet hisse talebinde bulundu ve toplam tutar da 17 milyar 325 milyon 360 bin 759 YTL oldu. Yurt içinde talep dağılımı yüzde 7 kurumsal, yüzde 93 bireysel olurken, toplam talep dağılımına bakıldığında ise yüzde 11 yurt içi, yüzde 89 da yurt dışı olduğu belirlendi.

DAĞITIM

Yatırımcı bazında, 50 bin 311 yurt içi bireysel yatırımcıya, 203 yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 188 yurt dışı kurumsal yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı.

Buna göre dağıtımın talebe oranı, yurt içi bireysel yatırımcılarda yüzde 42, yurt içi kurumsal yatırımcılarda yüzde 9 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılarda yüzde 11 oldu.

Ayrıca Yurt içi bireysel kategorisinde oransal dağıtım yöntemi kullanılmaya başlandığından beri 52 bin 100 yatırımcı talebinin, sağlanan ''en geniş yatırımcı tabanı'' olduğu belirtildi.

Halka arzda genel olarak yatırımcı talebinin yüzde 14,6'sı karşılanabildi. Arzda satışın yüzde 69,5'i yabancı kurumsal yatırımcılara, yüzde 30,5'i ise yerli bireysel ve kurumsal yatırımcılara yapıldı.

Halka arzda, sadece yurt içi bireysel yatırımcıların peşin ödemeyi tercih etmesi durumunda yüzde 3 indirim uygulandı. Peşin fiyatına taksitli ödemeden de sadece yurt içi bireysel yatırımcılar yararlandı.

TALEP DEĞERLENDİRME

Halka arza, 11 milyar 436 milyon dolar (15 milyar 415 milyon YTL) yabancı yatırımcı talebi geldi.

Yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrılan hisse adedi 217 milyon 13 bin 928, yurt dışı yatırımcıdan gelen talep ise hisse adedi olarak 1 milyar 897 milyon 46 bin 773, yurt dışı yatırımcı talebi, yurt dışına dağıtılan kısmın 8,7 katı oldu.

YABANCI YATIRIMCI TALEP DAĞILIMI

Yabancı yatırımca talep dağılımını bakıldığında, İngiltere'den 822 milyon 455 bin 448, Amerika'dan 561 milyon 823 bin 525, İtalya'dan 99 milyon 196 bin 683, Hollanda'dan 84 milyon 150 bin 803, Kuveyt'ten 77 milyon 642 bin 250, İsveç'ten 47 milyon 53 bin 748, Suudi Arabistan'dan 27 milyon 174 bin 788, Fransa'dan 23 milyon 904 bin 700, Polonya'dan 21 milyon, İsviçre'den 16 milyon 498 bin 495, Danimarka'dan 16 milyon 29 bin 63, Rusya Federasyonu 10 milyon 127 bin 250, Norveç'ten 10 milyon 127 bin 250, diğer ülkelerden de 67 milyon 362 bin 783 lot talep geldi.

Kıymet blokeli satış yönteminden 25 bin 459 yatırımcı yararlanırken, 1 milyar 61 milyon YTL'lik hisse talep edildi. Likit fon blokesi 122 milyon 638 bin 451, YTL DİBS blokesi 9 milyon 837 bin 759, döviz DEİBS blokesi de 150 bin lot oldu.

Döviz blokesi satış yönteminden 594 yatırımcı yararlandı ve 76 milyon YTL'lik hisse talep edildi. Kredi kartından 455 yatırımcı yararlandı ve 3,4 milyon YTL'lik hisse talep edildi. Taksitli satıştan da 1942 yatırımcı yararlandı ve 9,1 milyon YTL'lik hisse talep edildi.

HALKBANK'IN DEĞERİ

Halkbank'ın ek satışla birlikte yüzde 24,98 hissesinin halka arzının toplam tutarı ise 1 milyar 846 milyon dolar olarak açıklandı. Bu rakam baz alındığında, Halkbank'ın toplam değeri 7 milyar 389,9 milyon dolara ulaşıyor.