Türk Telekom fiyatı yatırımcıyı 'çıldırttı' tam 5 kat talep geldi

Fiyatının ucuz kaldığı tartışmalarının gölgesinde yapılan Türk Telekom halka arzına satılan hisselerin 5 katı kadar talep geldi. 1.9 milyar dolarlık (2.4 milyar YTL) halka arzla bu yıl dünyanın beşinci büyük halka arzı olacak Telekom halka arzı için yerli yatırımcıdan 4.7, yabancı yatırımcıdan da 4.3 kat talep geldi. Telekom'un halka arz edilen yüzde 15 hissesinden, devletin kasasına 1 milyar 150 milyon doları yurtdışı, 967 milyon doları yurtiçi olmak üzere 1.9 milyar dolar girecek. Halka arza küçük yatırımcının büyük ilgisi olunca 10 bin YTL'ye kadar hisse talep eden tüm yerli yatırımcıların talebi karşılandı. Yüzde 35 olan yerli payı yüzde 40'a çıkarıldı. Büyük yatırımcı talep ettiği hissenin sadece yüzde 6'sını alabildi. Özelleştirme İdaresi Başkanı (ÖİB) Metin Kilci, halka arz sonuçlarını Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Paul Doany, Garanti Yatırım İcra Kurulu Başkanı Metin Ar ve Deutsche Bank Murahhas Üyesi Ersin Akyüz'ün de katıldığı toplantıda açıkladı. Halka arzın doğru zamanda yapıldığını savunan Kilci, bu sonuçlarla şirket değerinin (borç dahil) 15.5 milyar dolara karşılık geldiğini söyledi. Şirket hisselerinin yüzde 55'i 2005'te Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri'nin ailesinin sahibi olduğu Oger Telecom ile Telekom Italia konsorsiyumuna 6.55 milyar dolara satılmıştı. Kilci, hisse satışlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

* YURTDIŞINDAN 5 MİLYAR DOLAR TALEP: TT'nin halka arz işlemine yurtdışı yatırımcılardan 6.3 milyar YTL (5 milyar dolar) talep geldi. Özellikle yabancı yatırımcılarca gösterilen ilgi, dünyadaki istikrarsızlık ortamında Türkiye'ye yönelik "güvenoyu" oldu. Yatırımcıların piyasalardaki istikrarsızlığa karşı oldukça seçici olmaya başladıkları konjonktürde gerçekleşen halka arzda TT'nin 2005'teki özelleştirme sonrasında cazip bir yatırım fırsatına dönüştüğü ortaya çıktı.

* DÜNYANIN 5'İNCİ BÜYÜK ARZI: Dünyadaki büyük 5'inci halka arzı yaptık. Halka arzda fiyat aralığı 3.9-4.7 YTL idi. Kesin fiyat 4.6 YTL olarak belirlendi. Şirket değeri 15.5 milyar dolar, hisse değeri 12.7 milyar dolara (16.1 milyar YTL) ulaştı.

* YERLİ PAYI YÜZDE 40 OLDU: Başlangıçta yüzde 35 olarak planlanan yerli payı yüzde 40'a çıkarılırken yabancı yatırımcı payı da yüzde 60'a düşürüldü. Halka arzın 1.15 milyar dolarlık kısmını yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışlar, 767 milyon dolarlık bölümünü ise yurtiçi satışlar oluşturdu. Türkiye'nin en büyük halka arzı olarak tarihe geçti.

* İNGİLİZLER BAŞI ÇEKTİ: Yabancılara satılan hisselerde İngilizler yüzde 30 payla başı çekti. Satışın, yüzde 15'i Birleşik Arap Emirlikler, yüzde 11'i ABD, yüzde 10'u İsviçre, yüzde 9'ü Lübnan, yüzde 6'sı Suudi Arabistan, yüzde 6'sı Singapur ve yüzde 13'ü diğer ülkelere gerçekleştirildi.