ÇukurovaGrubu borçlarını kapatmak için bu kez de Rus şirketi Alfa Telecom ile 3.3 milyar dolarlık borç paketi anlaşması yapma kararı aldı.
Çukurova Grubu bu kez de 'Rus Alfa ile anlaştım' dedi
Turkcell hisselerinin satışı için TeliaSonera ile son anda anlaşmaktan vazgeçen Çukurova Grubu şimdi de Rus Alfa şirketi ile 3.3 milyar dolarlık bir borçlanma paketi üzerinde anlaştığını açıkladı.
Çukurova Grubu borçlarını kapatmak için bu kez de Rus şirketi Alfa Telecom Turkey Limited ile 3.3 milyar dolarlık bir finansman paketi üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Grup son olarak ortağı İsveçli TeliaSonera'ya Turkcell'in yüzde 27'sini 3.1 milyar dolara satma kararı almıştı. Ancak nihai anlaşmanın zamanında imzalanmaması üzerine protokol bozulmuştu. Grup, Alfa ile oluşturduğu 3.3 milyar dolarlık bir finansman paketi ile Turkcell hisselerini kullanarak önce TMSF'ye olan borcunu ödeyecek ardından da Yapı Kredi Bankası'ndaki Turkcell hisselerini satın alacak. TeliaSonera'nın yüzde 45 hissesini elinde bulunduran İsveç'te hükümet de Çukurova'nın Alfa ile anlaşmasına sert bir tepki gösterdi. TeliaSonera ile Rusya'da Megafon şirketinde tartışmalı bir ortaklığı bulunan Alfa ile yapılan anlaşmanın şartları şöyle:
* Yurtdışında faaliyet gösteren Çukurova Finance International Limited 6 yıl vadeli olarak 1 milyar 707 milyon dolar kredi alacak.
* Çukurova Telecom Holding Limited de toplam 1 milyar 593 milyon dolarlık hisse senedine çevrilebilir 2011 vadeli tahvil ihraç edecek.
* Söz konusu tahvil istisnai haller haricinde ihraç tarihinden itibaren 18 ay sonra hisse senedine dönüştürülebilecek olup, bu dönüşümün gerçekleştirilmesi halinde Alfa Telecom Turkey Limited şirketinin Turkcell İletişim'deki dolaylı hissedarlığı yüzde 13.22 olacak.
MOGOTON'A HİSSE REHNİ * Çukurova'nın Alfa ile hazırladığı finansman paketi için yetkili makamlardan gerekli izinlerin alınması ve Alfa Telecom Turkey Limited tarafından hukuki ve mali incelemelerin tamamlanması önkoşulu aranıyor. Çukurova ile TeliaSonera arasındaki Turkcell Holding ana sözleşmesine göre Çukurova, Sonera'nın izni olmadan Turkcell İletişim'in yüzde 51'ini kontrol eden Turkcell Holding hisselerini satamıyor. Ayrıca Çukurova, herhangi bir hisse satım planı için öncelikli olarak TeliaSonera'ya teklifte bulunmak zorunda. Turkcell İletişim'de ise yüzde 25'ten büyükbir hisse devri için SPK'nın çağrı yapma zorunluluğu bulunuyor. Bu arada dün Turkcell, Çukurova Grubu'nun 31 Mayıs'ta 7 milyar 491 adetlik Turkcell hissesini Mogoton Finance Limited lehine rehin ettiğini duyurdu. Söz konusu hisselerin bugünkü piyasa değeri yaklaşık 37 milyon dolar.
