Dış borcun vadesini uzatmak için harekete geçen Hazine, 2006-2010 arasında vadesi dolacak olan tahvilleri 2016 yılı geri ödemeli tahvillerle takas edeceğini açıkladı.
Hazine, tarihi borç operasyonunu başlattı. Sabah gazetesinin şubat ayında duyurduğu borç vadesini uzatma planını açıklayan Hazine ilk etapta 2006-2010 vadelerindeki dolar cinsi tahvilleri 2016 vadeli tahvillerle takas edecek. Hazine dün uluslararası piyasadaki borçlanma senetlerinin vadesini uzatmaya yönelik olarak, uluslararası piyasalarda ihraç ettiği 2006- 2010 vadeleri arasındaki dolar cinsinden tahvillerini yeni ihraç edilecek dolar cinsinden 2016 vadeli bir tahvil ile değiştireceğini açıkladı. Eurobond piyasasında 34 milyar dolarlık tahvili olan Hazine, böylece 4 yıl boyunca geri ödemesini gerçekleştireceği 7.4 milyar dolarlık dış borcun yüzde 22'sinin vadesini uzatmış olacak.
ARACI CİTİBANK OLDU Bu operasyon ile dış borç profilini düzeltecekolan Hazine ihraç için Citigroup ve Goldman Sachs'ı lider bankalar olarak yetkilendirdi. Bu operasyon ile elinde 2006'dan 2010'a kadar olan vadede Eurobond olan yatırımcıların da kazançlı çıkacağını belirten Türk Ekonomi Bankası Hazine Müdürü Tuğrul Özbakan, "Kısa vadeli kağıtların faizleri çok düşmüştü. Bu vadede oranlar yıllık yüzde 5-6 arasındaydı. Bu kağıtları verip yaklaşık yüzde 1 fazla faizli kağıt alacaklar. Ayrıca kısa vadeli kağıtların likiditesi olmadığı için yatırımcılar satmak istediği zaman satamıyorlardı. Bu takas ile daha likit kağıtlara sahip olacak yatırımcılar, Eurobond piyasasında da likitidenin artmasına neden olacak" diye konuştu. Uzmanlar, faizi ABD Hazine bonolarının fazinin yüzde
0.3-0.4 üstüne kadar düşen kısa vadeli Eurobondların'ın değiştirilmesi için yabancı yatırımcıların istekleri olduğunu dile getiriyor. Meksika ve Brezilya'nın da borç takasını başırı ile yapması ve global piyasalarda mayıs ayında yapanan dalgalanmanın da durulmasının Hazine'nin borç vadesini düzenlemeye yönelik bu takası yapmasında etkili olduğu ifade ediliyor. Lehman Brothers Londra'dan gelişen piyasalar stratejisti Kaushik Rudra, "Bu gelecekteki borç kamburunu ve vade profilini uzatmaya yönelik olumlu bir adım" dedi. Hazine'den yapılan açıklamaya göre tarihi takasa katılmak isteyen yatırımcılar, yeni tahvil için talep ettikleri ihraç fiyatına ilişkin tekliflerini en son 13 Eylül 2006 tarihine kadar Hazine'ye iletecekler.
olan Hazine ihraç için Citigroup ve Goldman Sachs'ı lider bankalar olarak yetkilendirdi. Bu operasyon ile elinde 2006'dan 2010'a kadar olan vadede Eurobond olan yatırımcıların da kazançlı çıkacağını belirten Türk Ekonomi Bankası Hazine Müdürü Tuğrul Özbakan, "Kısa vadeli kağıtların faizleri çok düşmüştü. Bu vadede oranlar yıllık yüzde 5-6 arasındaydı. Bu kağıtları verip yaklaşık yüzde 1 fazla faizli kağıt alacaklar. Ayrıca kısa vadeli kağıtların likiditesi olmadığı için yatırımcılar satmak istediği zaman satamıyorlardı. Bu takas ile daha likit kağıtlara sahip olacak yatırımcılar, Eurobond piyasasında da likitidenin artmasına neden olacak" diye konuştu. Uzmanlar, faizi ABD Hazine bonolarının fazinin yüzde
