Coca-Cola'nın yüzde 68'i yabancı fonlara satılacak
2004'te halka arz denemesi yapan Coca-Cola, mayısın ilk yarısında tekrar halka açılıyor. Halka arzın % 68'i yabancıya yapılacak. Anadolu Grubu pay satmayacak.
Coca-Cola İçecek, 2004 yılındaki halk arz denemesinin ardından ikinci kez 3-5 Mayıs tarihleri arasında halka arz edilmek üzere talep toplayacak. Şirketin halka arzından ek satış hakkı dahil elde edilmesi beklenen 263-329 milyon dolar arasındaki gelirin yüzde 65'i The Coca-Cola Export Corporation'a, yüzde 22'si Coca-Cola Satış ve Dağıtım'a, yüzde 13'ü Özgörkey Holding'e gidecek. Anadolu Grubu ise şirkette yüzde 51.22 düzeyinde bulunan payını koruyacak. Hisse senetleri 6-7.5 YTL fiyat aralığı ve talep toplama yöntemiyle ortak satış şekliyle halka arz edilecek. Halka açılacak oran yüzde 20.16 iken, ek satış sonrası bu oran yüzde 23.18'e çıkacak. Ek satış ise hissenin fiyat istikrarının korunması için kullanılacak. Halka arz sonrasında şirketin değeri 1.50-1.87
milyar YTL'ye, dolar olarak da 1.13-1.42 milyar dolara denk geliyor.
'ZAMANLAMA İYİ' Halka arzda hisse senetlerinin yüzde 29'u yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 68'i yurtdışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 2'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 1'lik kısmı da Coca-Cola İçecek ve grup çalışanları ile bayilere tahsis edildi. Satışta bulunan ortaklar ve Coca-Cola İçecek, halka arz sonrasında 6 ay süreyle hisse satışı yapmama taahhüdünde bulundu. Coca-Cola İçecek'in hisse senetlerinin halka arzı yabancı yatırımcıların beklenenin altında talep göstermesi üzerine 2004'te ertelenmişti. Coca-Cola İçecek'in halka arzına liderlik yapacak İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İlhami Koç da, özellikle son 1 yıldır halka arzlara yurtiçi ve yurtdışından çok yüksek talep olduğunu kaydederek,
"Daha önceki halka arzdan önce iki halka arz vardı. Bunlarda da iyi talep toplananmamıştı. Oysa şimdi alıcılı bir piyasa olduğunu, çok iyi talep göreceğini düşünüyoruz'' dedi.
YÜZDE 22 ŞİRKETTE KALIYOR Halka arz sonrasında şirket ortakları arasında yer alan The Coca-Cola Export Corporation'ın yüzde 35.87 olan payı ek satış hariç yüzde 23.04'e, Özgörkey Holding'in yüzde 7.89 olan payı yüzde 5.58'e düşecek. Yüzde 5.02'lik payı bulunan Coca-Cola Satış ve Dağıtım'ın payı ise sıfıra inecek. Coca-Cola Satış ve Dağıtım'a girecek olan yüzde 22'lik pay, sermaye artırımı yoluyla şirkette kalacak. Coca-Cola İçecek A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Neill, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün ve Irak'ta bölgesel bir
şirket olarak faaliyet gösterdiklerini, şirketin geçen yıl satış hacminin yüzde 15.5 artarak 317.7 milyon ünite kasaya ulaştığını belirtti. O'Neill, önceki halka arz girişiminden sonra Coca Cola İçecek'in Efes Sınai Yatırım'ın çoğunluk hissesini de aldığını ve daha da büyüdüğünü belirterek "İki şirket aynı şirket değil" dedi.
YÜZDE 50 TEMETTÜ Michael O'Neill, roadshow'un Avrupa ve ABD'de geçen ilk haftasında son derece olumlu geri dönüşler olduğuna işaret etti. O'Neill, 2006'da 183 milyon YTL civarında yatırım yapmayı planladıklarını belirterek temettü politikalarının da dağıtılabilir kârın en az yüzde 50'sini temettü olarak dağıtma şeklinde olduğunu bildirdi. O'Neill, halka arzdan elde edilecek gelirin Coca Cola Coproration tarafından Türkiye ve bölgedeki yatırımlarda kullanılacağını sözlerine ekledi.
