'Vakıfbank hisseleri % 15 iskontolu halka açılacak'
9-11 Kasım'da halka açılacak Vakıfbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bayazıt, "Hisselerimiz yatırımcılara daha cazip gelsin diye bankanın değerini yüzde 15 daha düşükten hesapladık" dedi.
Hisselerinin yüzde 21.89'luk kısmı için 9-10-11 Kasım tarihlerinde talep toplanacak olan Vakıfbank'ın halka arzında 1 milyar doların üzerinde gelir elde edilecek. Halka arzda satılacak 280 milyon YTL nominal değerli hisselerin yüzde 69'u yabancı yatırımcılara ayrıldı. Halka arzla ilgili basın toplantısında verilen bilgiye göre, Haziran 2005 itibariyle 21.3 milyar dolar aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük bankaları sıralamasında beşinci olan Vakıfbank, halka arzın ardından borsanın da dördüncü büyük bankası olacak. Fiyat aralığının 4.75-5.93 YTL olarak belirlendiği halka arz, İş Yatırım liderliğindeki 9 eş lider ve 36 üye olmak üzere Türkiye'nin bugüne kadar oluşmuş en geniş konsorsiyumu aracılığıyla gerçekleştirilecek.
1 MİLYAR DOLARLIK GELİR Halka arzın ardından bankanın piyasa değeri tavan fiyat üzerinden 5.6 milyar doları bulacak. Bu rakam üzerinden Vakıfbank borsanın en büyük 4'üncü bankası olacak. Toplantıda konuşan Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Beyazıt, hisselerin yüzde 69'unun yurtdışına, yüzde 31'inin ise yurtiçine tahsis edildiğini ve halka arzın tanıtım çalışmalarında yurt içinden ve dışından yoğun ilgi olduğunu söyledi.
YENİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR Beyazıt gazetecilerin bir sorusu üzerine Vakıfbank hisselerinde fiyatı belirlerken yüzde 15 civarında iskonto (indirim) yaptıklarını kaydetti. Beyazıt şöyle konuştu: "Halka arzda hisselerimizin yatırımcılara daha da cazip gelmesi için değerini yüzde 15 daha düşükten hesapladık. Bir anlamda hisselerimiz yüzde 15 iskontoludur. Bunu da son 5 yılda hızla büyüyen bankamızın sektör içindeki yerini karşılaştırmalarla görebilirsiniz. Biz bu başarımızı taçlandırıyoruz. Gelecek olan paralar bu değerlendirmeyi çok daha artıracaktır." Vakıfbank'ın halka arzında, likit fonu teminat gösterme ve fiyata göre talep artırma gibi yatırımcılara kolaylık sağlayacak ve banka çalışanlarına yüzde 5, banka müşterilerine yüzde 4 ve yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 3 indirim yapılacak.
