Rıza Işık, Işıklar Ambalaj'da yüzde 30'luk bir ikincil halka arz yaparak şirketin halka açıklık oranını yüzde 40'a yükseltme kararlarının arkasında kurumsallaşmanın tamamlanması hedefinin yattığını belirterek "2000 yılı stratejimiz çerçevesinde bütün şirketleri kendi gruplarında birleştirecek ve 2000 yılına kadar halka açmaya çalışacağız. Bu çerçevede yönetimi profesyonellere bırakacağız. Ben ve kardeşim sadece hissedar olarak kalacağız" dedi.

Rıza Kutlu Işık sorularımızı şöyle yanıtladı:

İkincil halka arz kararının nasıl geliştiğini ve amacını anlatabilir misiniz?

Amacımız, hisseyi sığ bir hisse durumundan kurtarıp derinliği olan bir hisse, İMKB'nin önde gelen şirketlerinden biri haline getirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak.

Işıklar Ambalaj bugün itibariyle grubun tüm kağıt ve torba fabrikalarının hisselerine sahip olan bir nevi "alt holding"e dönüştü. Işıklar Bu yapıyla da Işıklar Ambalaj'ın ikincil halka arzını gerçekleştirmek ve bunu yurtdışındaki yabancı yatırımcılara satmak istiyoruz. Şu an Işıklar Ambalaj'ın halka açık kısmı yüzde 10'un altında. Bu 15'in üstündeydi ama birleşme ile 9'a geriledi. Şimdi yüzde 20'lik bir sermaye artışı yapacağız. Bir yüzde 10 da holdingin portföyünden ortak satışı yapılacak. Böylelikle halka açık kısım yüzde 40'a çıkacak. Bu da hissenin derinliğini artıracak.

Sizce ikincil halka arz için zamanlama doğru mu?

Biz halka arzı aslında geçen yıl Ekim'de yapacaktık. Ağustos ayında da tanıtımını yaptık. Ama Rusya krizi olup da gelişmekte olan piyasaların durumu değişince halka arzı erteledik. Tüm Asya'da kriz atlatıldı ve Asya borsaları toparlandı. İMKB de toparlanıyor. Buradaki olumsuzluk siyasi etkiden kaynaklanıyor. Ayrıca sanayide de Nisan'da bir büyümenin başladığını görüyoruz. Satış kararından önce de bir ön yoklama yaptık. Ulaştığımız karar da bu hissenin satışının başarılı bir şekilde gerçekleşeceği yönünde.

Ne zaman road-show'a çıkacaksınız? İskonoto yapmayı düşünüyor musunuz?

Genelde Avrupa ağırlıklı bir road-show'a çıkacağız, Londra, Paris, Frankfurt gibi. Amerika da olabilir. Ama onu ilerdeki gelişmeler gösterecek. Fiyatta iskonto yapma ile ilgili şu an net bir karar yok. Bunu halka arz zamanındaki durum gösterecek. Türkiye'ye nasıl bakıldığı, borsanın durumu gibi kıstaslarla iskonto yapıp yapmamaya karar vereceğiz.

Borsaya bakış açınız nedir?

kurumsallaşmanın en önemli adımı borsa. Halka arz sonrası yüzde 60 oranında bir hisse grubun kontrolünde kalacak. Ayrıca hissenin de derinliği artmış olacak. Dışarda bu işler daha rahat. Şirketler yüzde 51'in altındaki hisse oranlarıyla da kontrol edilebiliyor. Burada önemli olan hissenin derinlik kazanması ve şirketin iyi yönetilmesi.

Bu sadece ambalaj için değil, grubun da 2000'e hazırlanma planının bir parçası. İnşaat malzemeleri grubundaki şirketleri de birleştiriyoruz. 99'un son çeyreği ya da 2000 yılında onu da borsaya açmayı planlıyoruz. Taahhüt-mühendislik şirketlerini de birleştirip borsaya getireceğiz. Biz bütün şirketlerimizi bir araya getirip onları borsaya açmak istiyoruz. Bunun dışında bir de çelik döküm şirketimiz var. Adı Çemaş. Otomotiv parçaları yapılıyor. Oldukça büyük bir şirket. Kapasitesini 30 bin tona çıkartıyoruz. Örneğin Koç Grubuna bağlı olan Döktaş 90 bin ton kapasiteye sahip, bizimki 30 bin ton olacak. Yüzde 80 ihracata çalışıyor. Bu şirketi de borsaya taşıyacağız.