Yatırımcılardan Vakıfbank'a hücum... Bankanın halka arzında yatırımcı 7.1 milyar dolar getirdi... Ancak 1.3 milyar dolarlık hisse satın alabildi... Çoğu yabancılara gitti. Böylece Vakıfbank borsadaki bankalar liginde ilk dörde girmiş oldu...
Vakıf'a 7.1 milyar $ getirdiler
Yabancı, Vakıfbank hissesi satın almak için adeta sıraya girdi. 5.9 katlık rekor taleple karşılaşılan halka arzda 1.3 milyar dolar hasılat elde edildi Yüzde 25'i halka açılan Vakıfbank'ın hisseleri 5.40 YTL'den satılırken banka 5.1 milyar dolarlık piyasa değeri ile borsa liginde ilk dörde girdi.
Yabancı yatırımcılar Vakıfbank'a hücüm etti. Vakıfbank halka arzında hisse satın almak için sıraya giren yatırımcılar 7.1 milyar dolar getirdi. 5.9 kat rekor taleple karşılışalan halka arzda 1 milyar 274 milyon dolar hasılat elde edildi. Halka arzda yabancı yatırımcılar 930 milyon dolarlık hisse satın alabilirken, yerli yatırımcılardan elde edilen halka arz geliri ise 344 milyon doları buldu.
34 BİN 168 YATIRIMCI Yatırımcıların talebinin sadece yüzde 19.6'sının karşılanabildiği halka arzda hisse fiyatı ise 5.40 YTL oldu. Bu fiyatla Vakıfbank'ın piyasa değeri de 5 milyar 62 milyon doları buldu. Böylece Vakıfbank borsanın en büyük dördüncü bankası oldu. Yurtiçi ve yurtdışından 35 bin 119 yatırımcının hisse talep ettiği halka arz sonunda 34 bin 168 yatırımcıya (yüzde 97.3) hisse tahsisi yapıldı. Halka arzda 3 bin 380 Vakıfbank çalışanı, 7 bin 399 Vakıfbank müşterisi, 23 bin 91 yerli bireysel yatırımcı, 96 yerli kurumsal yatırımcı ve 202 yabancı kurumsal yabancı yatırımcı hisse satın alabildi. Yüzde 15'lik (42 milyon YTL nominal değerli) ek satış hakkının kullanılmasının ardından VakıfBank'ın halka açıklık oranı da yüzde 25.18'e ulaştı. Halka arzın ardından Vakıflar Genel Müdürlügü'nün ortaklık payı yüzde 58.45'e geriledi. Vakıfbank'ın halka arzında ilk defa uygulanan talep toplama yöntemleri de yatırımcıdan büyük ilgi gördü. Örneğin, "likit fonu teminat gösterme" yönteminden toplam 12 bin 248 kişi yararlanırken, "fiyata göre talep artırma" seçeneğinden 25 bin 917 yatırımcı faydalandı.
