Petkim 7 kat talep topladı, 273 milyon dolar gelecek
Petkim'e beklenmedik şekilde 7 kat talep geldi. 794 milyon $'lık değer üzerinden arz edilecek. Hisse fiyatı ise 5.45 YTL olacak.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Petkim'in halka arz sirkülerini yayımladı. Buna göre Petkim'in hisse fiyatı 5.45 YTL olacak. Ön talep toplama döneminde Petkim hissesi sahibi olabilmek için 42 bin 627 yatırımcı başvuruda bulundu ve toplam 479 milyon lotluk talep geldi. Böylece ön talep döneminde halka arz edilecek miktarın yaklışık 7 katı talep toplanmış oldu. 28 Mart-8 Nisan tarihleri arasında ön talep toplanmasıyla bulunan ortalama fiyattan yüzde 7.63 iskonto uygulanarak bulunduğu açıklandı. Hisse senetlerinin yüzde 30'u düzeyinde olan toplam 61.5 milyon YTL'lik A grubu hisse senedi halka arz edilecek olan Petkim'in halka arzı yoluyla ek satış dahil Özelleştirme İdaresi, çeşitli kesimlere yapılan indirimler de göz önüne alındığında yaklaşık 273 milyon dolarlık gelir elde edecek. Ek satış olmaksızın halka arz edilecek yüzde 30'luk kısım üzerinden 355 milyon 175 bin YTL'lik (262 milyon dolar) gelir elde edileceği hesaplanırken, ÖİB fazla talep gelmesi halinde 40 milyon dolarlık ek satış da yapabilecek.
13 NİSAN'DA KESİN TALEP Ancak ÖİB'nin çeşitli kesimlere yaptığı indirimlerle geliri düşecek. Halka arz fiyatından yola çıkılarak yapılan hesaplamada ise Petkim'in yaklaşık 794 milyon dolardan halka arz edildiği ortaya çıktı. Petkim için kesin talep toplama işlemi ise 13-14-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Ön talepte bulunan yatırımcılar kesin talepte indirimli fiyattan Petkim hissesi sahibi olacak. Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması durumunda ÖİB, halka arz edilen yüzde 30 düzeyindeki hisse senetlerinin yüzde 15'i kadar (yüzde 4.5) ek satış yapabilecek.
UZANLAR'DAN FAZLA FİYAT Petkim'in İstanbul menkul Kıymetler Borsası'- ndaki piyasa fiyatı 863 milyon dolar. Petkim'in özelleştirme serüveninde ilk talip olan Uzan gurubu işletmeye 605 milyon dolarlık teklifte bulunmuştu. Ancak daha sonra gruba yönelik olarak başlatılan operasyonun ardından özelleştirme de yarıda kalmıştı.
