Walt Koontz (Robert de Niro) döküntü bir mahallede yaşayan eski bir polistir. Tescilli bir homofobik olan Walt travesti komşusu Rusty'yle sürekli ağız dalaşına girmektedir. Bir gün bir grup uyuşturucu kaçakçısı Walt'ın binasına zorla girer. Ancak Walt o sırada bir felç geçirir. Bu felç sonucunda Walt'ın sağ tarafı tutmaz. Doktoru terapi olarak şarkı söylemeyi öğrenmesini önerir. Walt, komşusu Rusty'den bu konuda kendisine yardımcı olmasını ister. TV8 22.45