 |
 |
| 03.07.2000 |
| Anasayfa |
| Son Dakika |
| Haber İndeksi |
| Yazarlar |
| Günün İçinden |
| Politika |
| Ekonomi |
| Dünyadan |
| Spor |
| Magazin |
|
| Sabah Künye |
|
| Sofra |
|
| Bizim City |
| Sizinkiler |
| Para Durumu |
| Hava Durumu |
| İstanbul |
| İşte İnsan |
| Astroloji |
| Reklam |
| Sarı Sayfalar |
| Arşiv |
| E-Posta |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Win-Turkce US-Ascii |
| © Copyright
2000 MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
Turkcell bugün 'arz' ediyor
Bugün, 41 bin 500-50 bin 500 lira fiyat aralığında talep toplama yöntemiyle halka arz edilecek olan Turkcell'in hisse satışından 1.7-2.1 milyar dolar civarında bir gelir bekleniyor Türkiye'nin en büyük halka arzı Turkcell, bugün start alıyor. Cep telefonu pazarının yüzde 68'ini elinde bulunduran Turkcell'in yüzde 10'u, bugün ile Cuma günü arasında talep toplama yöntemiyle halka arz edilecek. 240 trilyon lira sermayesi bulunan ve 41.500-50.500 lira arasında hisse başına fiyat üzerinden halka arz edilecek olan şirketin piyasa değeri 16-19.9 milyar dolar bandında oluşacak. Ancak ek satış hakkı (Green Shoe opsiyonu) halka arz edilen kısmın yüzde 1'i kadar kullandırılacak. Dolayısıyla toplam arz miktarı yüzde 11'e denk gelecek. Talep toplama sonucunda kesin fiyat 10 Temmuz'da açıklanacak. Talepler üst limit üzerinden alınacak. Fiyat talepten düşük çıkarsa, aradaki fark yatırımcılara ödenecek. AMAÇ HERKESE HİSSE Yurtdışında ve yurtiçinde eş zamanlı olarak yapılacak satışta toplam 26.4 milyar adet hisse senedi halka arz edilecek. Satışın yüzde 80'ine yakınının yurtdışında yapılması bekleniyor. 26 milyon 400 bin lot hissenin bir kısmı yurtiçinde bireysel ve kurumsal yatırımcılara, önemli bir kısmı da yurtdışında satılacak. Hisselerin küçük bir kısmı da Turkcell çalışanlarına ve bayilerine verilecek. Yurtiçi bireysel yatırımcı talebinin en az bir lotluk kısmı karşılanacak.
Turkcell'in satışından 17-2.1 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor. Bu rakam bugüne kadar İMKB'de gerçekleştirilen en büyük halka arz anlamına geliyor. Bundan önce en yüksek halka arz geliri, 1 milyar 139 dolarla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği Tüpraş'ın ikincil halka arzından elde edilmişti. Bu özelliğinin yanı sıra Turkcell bir ilki de gerçekleştirecek. Şirket hisseleri aynı anda New York ve Londra Borsaları'nda da işlem görecek. SATIŞLAR YÜZDE 111 ARTTI Turkcell'İn 1999 yılsonu cirosu 1 milyar 667 milyon dolardı. 1999 yılı net kârı 204 milyon dolar olan şirket, 1998 yılında 6.4 milyon dolar net kâr etmişti. 1998 yılında 788 milyon dolar ciro elde eden Turkcell'in cirosu, bir yılda dolar bazında yüzde 111 arttı. Şirketin net kâr rakamı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1000'in üzerinde artış gösterdi. 1.7 milyar dolarlık borcu bulunan şirketin halka arzı 3 aylık bilançosuna göre yapılacak, ancak Turkcell'in ekonominin krizde olduğu yıl nasıl bir büyüme sağladığını göstermek açısından rakamlar çarpıcı. SATIŞ NOKTALARI Konsorsiyum Lideri: Yapı Kredi Yatırım
Eş Lider: Demir Yatırım, Garanti Yatırım, Konsorsiyum Üyeleri: Ata Yatırım, Eczacıbaşı Menkul Değerler, Evgin Yatırım, Finans Yatırım, Global Menkul Değerler, İktisat Yatırım, Kent Yatırım, Koç Menkul, Tacirler Menkul, TEB Yatırım, Vakıf Yatırım.
Satış Acentası Bankalar: Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Demirbank, Garanti Bankası, Körfözbank, Osmanlı Bankası, Turkcell'in halka arz künyesi Sermaye 240 trilyon TL Halka açılacak kısım Yüzde 11 Fiyat aralığı 41.500-50.500 TL Piyasa değeri 16-19.9 milyar USD Talep toplama tarihi: 3-7 Temmuz İMKB'de işlem tarihi: 11 Temmuz |
Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır