Çukurova Grubu, Yapı Kredi'yi Koçbank'a devrederek, borçlarından 303 milyon dolarlık indirim sağladı. Grubun TMSF ve bankaya 1 milyar 754 milyon dolar borcu kaldı. Grup bunu Rus Alfa planıyla kapatacak.
Çukurova'nın 1.7 milyar $ borcu kaldı
Turkcell'de Rus Alfa ile ortaklık anlaşması yapan Çukurova Grubu'nun eli, Koçbank'ın Yapı Kredi Bankası'nı (YKB) devralmasıyla iyice rahatladı. Çukurova Grubu, YKB'nin yüzde 57.42'sini 1 milyar 425 milyon dolara (1 milyar 182 milyon Euro) Koçbank'a devretti. Bankanın tümünün devri 2 milyar 470 milyon dolar (2 milyar 59 milyon Euro) üzerinden yapıldı. Bu erken ödeme karşılığında Çukurova'nın borcuna yüzde 15'lik indirim yapıldı. Öngörülen indirimle Çukurova Grubu, 303 milyon 83 bin dolarlık avantaj elde etmiş oldu. Söz konusu hissenin satışından Çukurova Grubu yüzde 44.53 hissesine karşılık 1.105 milyar dolar (917 milyon Euro), TMSF ise yüzde 12.89 hissesine karşılık 319.6 milyon dolar (265 milyon Euro) dolayında gelir elde etti.
TMSF'YE 963 MİLYON $ Çukurova Grubu, elde ettiği kaynakla bankaya olan borcuna karşılık 930 milyon dolar anapara ve 80.6 milyon dolar da faiz ödemesinde bulundu. Çukurova Grubu'nun, daha önce bünyesinde olan YKB'den kullandığı kredilerden kaynaklanan toplam 2 milyar 25 milyon dolarlık anapara borcu bulunuyordu. Bu durumda yapılan anapara geri ödemesi ve indirimle birlikte Çukurova'nın bankaya 791 milyon dolar civarında anapara borcu kalıyor. Grubun TMSF'ye de 963 milyon dolar civarında borcu bulunuyor. Grup bugüne kadar TMSF'ye 1.1 milyar dolarlık ödeme yaptı.
6 YIL VADELİ KREDİ Grubun böylece TMSF'ye ve Yapı Kredi'ye toplamda 1 milyar 754 milyon dolar borcu kaldı. Grup bir süre önce Rus Alfa Telecom ile bir borç finansmanı anlaşması yapmıştı. Bu anlaşma Yapı Kredi'nin iştirak etmesi dolayısıyla TMSF'nin elindeki yüzde 13.2'lik Turkcell hisselerinin geri alınması için yapılmıştı. Bu hisselerin Yapı Kredi'den satın alması için Çukurova Grubu'nun 12 aylık süresi bulunuyor. Grup bu süre içerisinde Rus Alfa ile sağlayacağı anlaşmadan elde edeceği gelirle Turkcell hisselerini geri almayı planlıyor. Çukurova, haziran ayında TMSF'ye olan borcunu sıfırlamak ve Yapı Kredi Bankası'ndaki dolaylı ve doğrudan yüzde 13.2'lik Turkcell hissesini satın almak için Alfa ile 3.3 milyar dolarlık bir finansman paketi oluşturmuştu. Çukurova, bu paketin 1.6 milyar dolarlık hisse senedine çevrilebilir tahvillerin yeni kurulan Çukurova Telecom Holdings tarafından ihraç edilip, 18 aydan daha kısa bir sürede yine bu şirket hisselerine çevrilebileceğini daha önce açıklamıştı. Nitekim bu ortaklık için Sermaye Piyasası Kurulu'na çağrı muafiyeti için resmen 22 Eylül'de iki taraf başvuru yaptı. Çukurova Grubu'nun Alfa'dan sağlanacak borç paketinin geri kalan 1.7 milyar dolarlık bölümü ile TMSF'ye olan borçlarını kapatması bekleniyor. 1.7 milyar dolarlık borç için Cukurova Finance International Limited, Rus Alfa'dan 6 yıl vadeli olarak kredi alacak. Böylece Yapı Kredi'ye ve TMSF'ye toplam 1.7 milyar dolar borcu olan Çukurova Grubu Rus Alfa'dan sağlayacağı 6 yıl vadeli kaynakla borçlarını kapatmış olacak.
