En büyük halka arz start aldı
Bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük halka arz olan Tüpraş hisse satışı start aldı. Halka arzda ilk kez kredi kartı ile satış yöntemi uygulanacak
Özelleştirme İdaresi Tüpraş'ın sermayesinin yüzde 15'inin halka arzı için kolları sıvadı. Dün bir ÖİB Başkanı Uğur Bayar'ın katıldığı bir basın toplantısı ile satış yöntemi tanıtılan Tüpraş halka arzında ilk kez kredi kartı ile satış yöntemi kullanılacak. Halka arzda yatırımcıları dört ayrı gruba ayırarak ayrı ayrı indirimler uygulanacak. Dünkü piyasa değeri üzerinde 815 milyon dolarlık halka arz bugüne kadar yapılan en büyük hisse satışı olacak. Tüpraş'ın satış fiyatı borsa Toptan Satışlar Pazarı tebliğine göre belirlenecek. Bu da halka arzın start aldığı tarihten önceki 15 günün ağırlıklı ortalama piyasa fiyatının bulunmasıyla ortaya çıkacak. Ancak ÖİB isterse bu fiyatın yüzde 20 altında ya da üzerinde fiyat belirleyebilecek. İş Bankası satışında olduğu gibi ön kayıt sistemiyle gerçekleştirilecek satışta yatırımcılar için uygulanacak yöntemler şöyle:
PEŞİN ÖDEME
* Ön kayıtla ilgili tüm iskontolarda, ön kayıt miktarı ile kesin kayıt miktarının en azından eşit olması şart
* 200 lot altı hisse talep eden Tüpraş çalışanları eğer ön kayıta katılırlarsa peşin ödemede yüzde 15 indirim alacaklar. Bu grup sadece kesin kayıda katılırsa yüzde 5 indirim alacaklar.
* 200 lot altı talep eden küçük yatırımcılar, ön talep formu doldururlarsa, yüzde 12 indirim alacaklar. Eğer sadece kesin talebe katılırlarsa yüzde 4 indirimler yetinecekler.
* 200 lot üstü talep eden ve alım gücü yüksek büyük yatırımcı grubu ön kayıt katılması halinde yüzde 4 indirim alacak. Bu gruptaki yatırımcılar sadece kesin kayıda katılırsa indirim uygulanmayacak.
* 200 lot üstü talep eden yatırım fonu ve yatırım ortaklıkları gibi yerli kurumsal yatırımcılar da aynı alım gücü yüksek büyük yatrımcı grubunun şartlarına sahip olacak.
KREDİ KARTLI ÖDEME
* Tüpraş çalışanları ön kayıt katılıp kredi kartı ile ödemeyi tercih edelerse, yüzde 7 indirim alacaklar. Sadece kesin talep edilmesi halinde ise indirim yok.
* 200 lot altı küçük yatırımcılar için de kredi kartlı satışta aynen Tüpraş çalışanları için uygulanan oranlar geçerli olacak.
* Alım gücü yüksek büyük yatırımcı ve yerli kurumsal yatırımcı için kredi kartı ile ödemede herhangi bir indirim yok.
*ÖİB sadece 200 lot altı talep eden küçük yatırımcı ve Tüpraş çalışanları için ön talep miktarı ile kesin talep miktarının en azından eşit olması halinde peşin fiyatına 7 ay taksit uygulayacak.
22 MART'TA BAŞLIYOR
Tüpraş'ın halka arzında ön kayıt 22-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 27 Mart-7 Nisan tarihleri arasında yurtdışında roadshowa çıkılacak. Kesin talep ise 5-7 Nisan tarihleri arasında toplanacak. ÖİB Başkanı Uğur Bayar'ın açıklamasına göre halka arz edilen hisse senedi miktarının yüzde 15'i kadarlık bölümü aracı kuruluşların ÖİB'den alma hakkı bulunacak.
BLOK SATIŞ
Bayar dün gerçekleştirilen basın toplantısında Tüpraş'ın halka arz yoluyla derinliğinin artırılmasının planlandığını söyledi. Bayar daha sonra şirketin bir kere daha halka arzının gerçekleştirilebileceğini, blok satışının yapılabileceğini söyledi. Bayar derinliğin artmasıyla oluşacak fiyat seviyesiyle işlerin daha kolay olacağını sözlerine ekledi.
Bir ÖİB yetkilisi Tüpraş'ın rafinerilere ayrılarak satılması fikrinin rafa kaldırıldığını dünyanın geldiği noktada birleşmenin ve büyüklüğün önem kazandığını söyledi.
Petrol fiyatı düşerse Tüpraş'ın işine gelir
TÜpraŞ Genel Müdürü Hüsamettin Danış dünyada petrol fiyatlarındaki hızlı bir gerilemenin Tüpraş'ın karlılığında önemli bir artış sağlayacağını söyledi. Danış fiyatlar yükselirken bu rakamları iç piyasaya birkaç gün geçikmeli yansıttıklarını ve hızlı fiyat artışlarında bunun dezajantaj sağladığını söyledi. Ancak fiyatların hızlı düştüğü dönemlerde de aksine Tüpraş'ın bu işten önemli karlar elde ettiğini belirtti. Danış faizlerdeki gerilemenin Tüpraş'ın görünürde faiz gelirlerinde bir düşüşe neden olduğu ancak bu ortamda şirketin enflasyondan arındırılmış gerçek kar elde ettiğini söyledi.
Rakamlarla Tüpraş halka arzı
Sermaye: 74 trilyon 752 milyar
Piyasadaki hisse adedi: 74 milyon 752 bin lot
Satılacak miktar: 11 milyon 212 bin lot
Piyasa değeri: 5.4 milyar dolar
Halka açık kısmın değeri: 217.3 milyon dolar
Satılacak kısım değeri: 815 milyon dolar
Not: 10 Mart kapanış fiyatı baz alınmıştır
|