ÇARŞAMBA 27 MAYIS 1998
Piyasa değeri 3.6 milyar dolar olan Koç Holding'in yüzde 10'u yabancı yatırımcılara satılıyor. Koç Holding İdare Meclisi'nin önceki gün yapılan toplantısında bu yönde alınan karar dün İMKB'ye resmen bildirildi. İş Bankası'nın üç hafta önce gerçekleştirdiği 350 milyon dolarlık yurtdışı satışının etkisinin geçmesi beklenen operasyon için dünyanın en büyük danışmanlık firmalarından Goldman Sachs International ile temas kurulduğu açıklandı.
Koç Holding'den yapılan açıklama özetle şöyle:
- 50 trilyon TL'lık kayıtlı sermaye tavanına sahip şirketimizin 16.025.550 milyon lira çıkarılmış sermayesinin 1.249.450 milyon lira artışla 17.275 milyar liraya çıkarılmasına, arttırımın tamamının (B) grubu hisselerden ve 14. tertip olarak yapılmasına, bu artış için pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, yapılan bu sermaye tezyidi dolayısıyla çıkarılacak hisse senetlerinin tamamının yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcılara tahsis edilmek suretiyle ve primli olarak satılmasına, hisse senetlerini satış fiyatı ve hesaplama şeklinin "Book Building" metodu ile tayin edilmesine, bu metod uyarınca, yurtdışındaki yatırımcılardan alış fiyatları ve taleplerin toplanarak her bir fiyat ve talebin değerlendirmesi suretiyle bir fiyat aralığı oluşturulmasına ve işbu sermaye artırımında yüklenici (Underwriter) olması sözkonusu olan Goldman Sachs International ile yapılacak istişareden sonra bilahare fiyatın tesbitine karar verilmiştir.
- Sözkonusu hisse satışı dolayısıyla Goldman Sachs International ve Yüklenici (Uderwriter), Depository Bank olarak da Citibank ile sözleşme yapılacaktır.
- Migros sermayesinin yüzde 10'una tekabül eden miktarda Migros hissesinin Temel Ticaret A.Ş.'ndan satın alınması ve satış bedelinin işbu karar tarihinden önceki 15 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın yüzde 7.5 noksanı olarak tespit edilmesi ve tespit edilen TL fiyatın ABD Dolarına çevrilerek, hisselerin 31 Aralık 1998'den geç olmamak üzere devri sırasında ödenmesi kararlaştırılmıştır.
- Koç Holding hisselerinin satışı dışında Koç Ailesi mensupları Semahat Arsel, Rahmi M. Koç, Sevgi Gönül ve Suna Kıraç da toplam olarak green shoe (opsiyon) dahil azami 350.000.000.000,- TL nominal değerli Koç Holding A.Ş.'ne ait B grubu hamiline yazılı hisse senetlerini yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcılara, Koç Holding'le aynı koşullarda satacaklarını beyan etmişlerdir.
Holding'ten yapılan açıklamada Koç kardeşlerin tek tek ne kadar satış yapacağı açıklanmadı. bu yöndeki detay açıklamaların önümüzdeki günlerde y!atırımcılara duyurulması bekleniyor.