TAV Holding, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla yüzde 16.5'ini halka açacak. Açıklanan fiyat aralığına göre şirketin piyasa değeri 1.5-1.8 milyar dolar çıkacak.
TAV Havalimanları Holding sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka açılacak. Dün Sermaye Piyasası Kurulu'nun Haftalık Bülteni'nde yer alan bilgiye göre hisseler 8.55 ile 10.3 YTL aralığından satışa çıkarılacak. Bu fiyat ile halka arzda TAV'ın piyasa değeri 1.5 milyar dolar ile 1.8 milyar dolar (1.9 milyar YTL-2.4 milyar YTL) arasında belirlenecek. Halka arzda sadece ortak satışından elde edilecek hasılat 200 milyon dolar civarında olurken, sermaye artırımı ile birlikte bu rakam 234 ile 293 milyon dolar arasında gerçekleşecek. Yapılan açıklamaya göre TAV'ın 232 milyon YTL olan sermayesi 242 milyon YTL'ye çıkarılacak. Halka arzda Tepe İnşaat, Afken Holding ve Afken İnşaat 29 milyon YTL nominal değerli hisselerini satacak. Ortak satışı ve sermaye artırımı sonucunda şirketin yüzde 16.5'i halka açılacak. Talep yüksek çıkarsa 5.8 milyon YTL'lik hisse daha satılacak. Halka arza aracığılı Garanti Yatırım ve HSBC yapacak. TAV Holding, 2007'de planlanan halka arz öncesinde olarak 225 milyon dolarlık hissesini yatırım bankası Goldman Sachs'a, 90 milyon dolarlık hissesini de Babcock & Brown fonuna satmıştı. Daha önce de TAV Kuveytli yatırım grubu Global Investment House'a 75 milyon dolar ve İslam Kalkınma Bankası Altyapı Fonu'na da 73 milyon dolarlık hisse satmıştı. Sonuç olarak halka arzdan once TAV Havalimanları Holding'te bugüne kadar 463 milyon dolarlık hisse satmışlardı.
