TAV, 2007'deki halka arzdan önce 900 milyon dolarlık tahvil satacak
TAV Havalimanları İcra Kurulu Üyesi Sani Şener, TAV'ı 2007 başında halka açacaklarını ancak önce yurtdışında 750-900 milyon dolarlık bir tahvil ihracı planladıklarını açıkladı.
Bölgesel havalimanı işletmecisi TAV Havalimanları Holding AŞ'nin planlanan tahvil ihracının önümüzdeki birkaç ay içinde olması beklenirken bu ihraçtan sonra da şirketin halka arzının tamamlanması için çalışmalar hızla devam ediyor. Tepe ve Akfen gruplarının ortaklığındaki TAV Yatırım Holding'den inşaat işlerinin ayrıştırılmasıyla kurulan ve Türkiye'de 3, Gürcistan'da da bir havalimanı işleten TAV Havalimanları Holding'in İcra Kurulu Üyesi Sani Şener, "TAV Havalimanları Holding'in halka arzının önümüzdeki yılın ilk aylarında olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Şener, yaklaşık yüzde 70'i yurtdışında ve kalanı yurtiçinde yapılması planlanan şirket halka arzında ne kadarlık bir hissenin satılacağının henüz netleşmediğini ancak çoğunluk hisselerin Tepe-Akfen grubunda kalmaya devam edeceğini ve halka arz gelirinin önemli kısmının TAV Havalimanları Holding'in halen 200 milyon YTL olan sermayesinin artırılmasında kullanılacağını, kalanın ise ortaklara dağıtılacağını söyledi. "Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru süreci devam ediyor ve izin çıkar çıkmaz halka arzı yapacağız" diyen Şener; Credit Suisse, HSBC ve Garanti Yatırım tarafından yürütülen halka arz işlemi sonrasında TAV'ın İMKB'nin yanı sıra Global Depository Receipts (GDR) olarak da yurtdışında işlem göreceğini belirtti. Şener, halka arzdan önce 750-900 milyon dolar tutarında bir yurtdışı tahvil ihracı yapılması için çalışmaların hızlandırıldığını, tahvilin vadesinin en az 12 yıl olmasının planlandığını söyledi ve "Daha geniş bir yabancı yatırımcı tabanına sahip olmamızı sağlayacak tahvilin geliri mevcut kredi borçlarının koşullarını iyileştirmede kullanılacak" dedi. Şener sözlerine şöyle devam etti: "Halka arz öncesi yapılan bu tür satışlar halka arzları destekleyen iyi bir enstrüman oluyor."
