Erdemir'in yüzde 46.12'lik bölümünün özelleştirilmesine ilişkin ihalede en yüksek teklif 2 milyar 770 milyon dolar ile Oyak'tan geldi.
Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Hasan Köktaş'ın Komisyon Başkanlığı'nda gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerine 6 firma ya da konsorsiyum katıldı.
İhalede, elemesiz yapılan yazılı turun ardından birinci elemeli yazılı turda en düşük teklifi veren Nurol-Limak-Özaltın-Alkol Pazarlama Ortak Girişim Grubu ve Severstal elenirken, bu turdaki en yüksek fiyat 2 milyar 400 milyon 500 dolar
olarak açıkladı.
Elemeli ikinci yazılı turda da en düşük teklif sahibi Mittal Steel Company N.V. firması ihale dışında kaldı. Bunun ardından 2 milyar 650 milyon dolar başlangıç, 10 milyon dolar artırım aralığı ile açık artırmaya geçildi.
Açık artırmanın birinci sözlü turunda fiyat 2 milyar 670 milyon dolara çıkarken, Arcelor ara istedi ve daha sonra ihaleden çekildiğini açıkladı. Açık artırmanın üçüncü turunda NLMK, dördüncü turda da Ereğli Ortak Girişim Grubu çekildiğini açıkladı.
Böylelikle Erdemir ihalesi için en yüksek teklifi 2 milyar 770 milyon dolar ile Oyak vermiş oldu.İhale teknik olarak sonuçlanırken, sonuç Rekabet Kurumu'nun görüşünü müteakip Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) onayına sunulacak.
Bu onayın ardından teklif sahibi firma ile sözleşme imzalanacak ve Erdemir'deki yüzde 46.12'lik idare hissesi alıcıya devredilecek. Bu arada, İhaleyi kazanan firma şartname gereği Türkiye Kalkınma Bankası'na ait yüzde 3.17 oranındaki Erdemir hissesini de aynı fiyat, usul ve esaslara göre satın almak zorunda olacak.
Şartnamede öngörülen yatırım taahhüdü ile Erdemir'in kapasitesinin ikiye katlanması hedeflenirken, alıcı firmadan, yatırımların karşılığı 500 milyon dolarlık banka teminat mektubu da alınacak.
Yine şartname gereği Erdemir çalışanları için istihdam garantisi bulunurken, Erdemir'de altın hisse uygulamasına gidilecek.
ÖDEME NASIL OLACAK?
İhalede teklifler dolar cinsinden ve peşin fiyat esasına göre alınırken, alıcının vadeli seçeneği tercih hakkı da bulunuyor. Vadeli seçenekte alıcı, ihale bedelini, yüzde 50 peşin, yıllık yüzde 7 dolar faizi ile birlikte, iki yılda eşit taksitlerle ödeyebilecek.
ERDEMİR'İN BORSA DEĞERİ
Bu arada, Erdemir'in dün itibariyle tamamının borsa değeri 3 milyar 223 milyon doları bulurken, bugün idare tarafından satışa sunulan yüzde 46.12'lik bölümün borsa değeri 1 milyar 489 milyon dolara karşılık geliyor. İhalede ortaya çıkan 2 milyar 770 milyon dolarlık teklif ile borsa değerinin yüzde 86 üzerine ulaşıldı.
DAHA ÖNCE DE İHALEYE ÇIKMIŞTI
Bu arada, 1965 yılında işletmeye alınan Erdemir hisselerinin yüzde 2.93'ü 1990 yılında halka arz edilmiş, yüzde 6.05'i ise 1994 yılında İMKB'de satılmıştı. 1994 yılında blok satış için ilana çıkılan şirketin ihalesi iptal edilmişti. Ardından 1995 yılında yeniden ihaleye çıkılan Erdemir için 8 yatırımcı kuruluştan teklif alınmış, ancak ihale sonuçlandırılmayarak yine iptal edilmişti. Erdemir hisselerinin blok satışı için 1997 yılında tekrar ilana çıkılırken, bu ihale de iptal edilmekten kurtulamamıştı. ERDEMİR'E DEVREDİLEN ŞİRKETLER
Öte yandan, İsdemir'de (İskenderun Demir Çelik İşletmeleri) bulunan yüzde 100 oranındaki idare hissesi 50 milyon dolar bedel üzerinden 2001 yılında Erdemir'e devredilmişti.
Çelbor (Çelik Çekme Boru Sanayi A.Ş.) hisselerinin tamamı da 2002 yılında 100 bin dolar karşılığı Erdemir'e verilmişti. Geçen yıl da Divhan'ın (Divriği-Hekimhan madenleri A.Ş.) özelleştirilmesi amacıyla çıkılan ihalede 28.5 milyon dolar ile Erdemir en yüksek teklifi vermiş ve bu şirketi kendi bünyesine katmıştı.
Erdemir'e 2.770 milyon $
