Akbank, rekora imza atarak 1 milyar dolarlık seküritizasyon kredisi aldı. Türkiye'nin uzun vadeli kaynak ihtiyacının azalmasına katkı yapacak olan kredi, reel sektörün finansmanında kullanılacak.
Akbank, reel sektör yatırımları ve proje finansmanında kullandırmak üzere dünyanın en yüksek tutarlı seküritizasyon kredisinin altına imza attı. Türkiye'de bugüne kadar tek seferde alınan en yüksek tutarlı seküritizasyon kredisi olma özelliğini de eline geçiren Akbank'ın aldığı kredi miktarı 1 milyar dolar. Türkiye'nin yıllardır ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynak sorununun çözümü açısından da açılım sağlayacak bu kredi, ülke büyümesine de ilerleyen dönemlerde olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Sözleşmesi önceki gün imzalanan kredi ile Akbank'ın aldığı seküritizasyon kredisi programı kapsamında, 1999'dan bu yana uluslararası piyasalardan aldığı kredi miktarı 2.5 milyar dolara ulaştı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, West LB tarafından düzenlenen ve dövizli havaleler, işçi dövizleri, ihracat ile dövizli çek girdilerine dayalı olarak sağlanan kredinin faizi ortalama 1.09 oldu. Kredinin vadesi 450 milyon dolar için 8 yıl, 550 milyon dolar için de 7 yıl olduğu bildirildi. Açıklamada, kredinin ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak reel sektör yatırımları ile projelerin finansmanında kullandırılacağı kaydedildi. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynak olması açısından çok önemli bir boşluğu dolduran Akbank'ın aldığı bu kredi ayrıca tek seferde en yüksek yurtdışı finansal garanti sağlayan işlem niteliğini de taşıyor.
DÜNYA REKORU Akbank'ın dünya rekoru kırmasını sağlayan kredi ile ilgili bir açıklama yapan Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, sigorta şirketlerinin ve önde gelen uluslararası yatırımcıların işleme gösterdiği ilginin Akbank'ın ekonomide ve finansal sektördeki gücünün yurtdışı piyasalarca teyit edilmesi anlamına geldiğini belirtti. Kredinin 700 milyon dolarının uluslararası piyasalardaki yatırımcılara değişken faizli not olarak satıldığını kaydeden Kurtul şöyle konuştu: "Piyasaya 24-27 baz puan aralığında 600 milyon dolar için çıkıldı ancak toplanan 950 milyon dolara yakın talep sonucu ihraç tutarı 25 baz puanla 700 milyon dolara yükseltildi." Kurtul, kredinin 300 milyon tutarlık kısmının ise West LB tarafından sermaye piyasalarında senet çıkarılarak bilahare satılmak üzere doğrudan fonlandığını kaydetti.
