3 Ekim öncesinde önlem aldı cephanesini 6 ayda doldurdu
Hazine dün tarihinin en düşük faiziyle borçlanma fırsatı yakaladı. 7 yıllık tahvili yüzde 4.75 faizle satan Hazine, 6 ayda hedefini aşarak yurtdışından 5.3 milyar dolar topladı.
Hazine bu yıl eurobond piyasasında rüzgar estirdi. Yılın ilk yarısında 2005 yılı toplam borçlanma hedefini aşarak 5.3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Hazine, 3 Ekim'de başlayacak AB üyelik müzakereleri öncesinde ortaya çıkabilecek gerginlikleri de düşünerek cephanesini şimdiden doldurdu. Hazine, bu yılki 5 milyar dolarlık dış borçlanma programı çerçevesinde Ocak ayında ve Haziran ayı başında iki dolar cinsi, Şubat ayında ise euro cinsi tahvil ihraçlarıyla toplam yaklaşık 4.5 milyar dolar borçlanmıştı. Dün de Hazine yoğun ilgiyle karşılaştığı yılın ikinci Euro cinsi tahvil ihracında 650 milyon dolarlık 7 yıl vadeli tahvil sattı. Üstelik Hazine son tahvil ihracında tarihinin en düşük faiziyle borçlanma fırsatı yakaladı. Böylece Hazine'nin 6 ayda yurtdışından toplam borçlanma tutarı 5.3 milyar dolar oldu.
% 70'İ YABANCIYA GİTTİ Hazine'nin 7 yıl vadeli yüzde 4.75
kupon ödemeli tahvilin yatırımcıya getirisinin yüzde 4.95 oldu. Deutsche Bank ve Credit Suisse First Boston liderliğinde gerçekleştirilen ihraçta tahvilin yaklaşık yüzde 33'ü Türkiye, yüzde 20'si İngiltere, yüzde 19'u Almanya, yüzde 8'i İsviçre ve geri kalanı da diğer Avrupa ve Asya ülkelerindeki yatırımcılara satıldı. Tahvilin maliyeti ise uluslararası sermaye piyasalarında bugüne kadar dolar ve euro cinsinden ihraç edilen tahviller içinde en düşük orana denk geldi. Hazine, yıllık eurotahvil ihraçlarını yılın ilk yarısında tamamlayarak, bundan sonraki olası borçlanmalarını da 2006 yılının ön finansman olarak kullanacağının işaretini verdi. Uzmanlar, Hazine'nin bu kadar rahat borçlanmasın da temmuzda gelişmekte olan piyasa tahvillerinin 8 milyar dolarlık itfasının olmasının da etkili olduğunu belirttiler. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına ara verebileceği beklentisinin de Hazine'ye yardımcı olduğunu kaydettiler.
